根据报告文学《在“中立调处”的外衣下——忆安平事件》中所记述的真实历史事件改编。新中国成立后，共产党将领顾青（张平 饰）在人民大会堂偶遇了被政府宽大处理的原国民党高官李国卿（项堃 饰）。两人的交谈，将顾青的思绪拉回了一段曾与李国卿及美方代表费丁（谭宁邦 饰）交锋共处的峥嵘岁月——抗战胜利后，国共双方签署停战协议。1946年春，顾青作为中共代表来到北平，参加由国、共、美三方组成的军调处执行部工作，与李国卿及费丁在谈判桌上展开了针锋相对的较量。其时，蒋介石正蓄谋发动内战，这恰好迎合了企图借机扩大在华势力的美国的下怀。美国暗中向国民党支援了规模庞大的军火，却在共产党面前假扮“和平使者”。然而，美国的虚伪用心，共产党人早已洞若观火。时局投射在小小的谈判桌上，便化作费丁与李国卿在态度强硬的顾青面前笨拙表演的“双簧”，谈判始终陷入僵局。不久，美国一面笼络中国知识分子为“和平”举杯，一面却联合国民党军队突袭了解放区安平镇，并企图将挑起事端的罪名嫁祸给共产党。面对美方与国民党 pretentious 的“调处”外衣，顾青等人凭借着坚定的立场与敏锐的智慧，在风云变幻的谈判桌前层层揭开其虚伪的面纱，展开了一场没有硝烟却惊心动魄的暗战。